توایلایت، جاسوس چیره‌دستی است که در عملیات‌های سری خطرناک نظیر ندارد. او در آخرین ماموریتش برای نجات دنیا مجبور است تا تشکیل خانواده دهد، می‌توان گفت بالاخره او هم نقطه‌ضعفی دارد. آنیا فورجر به جد در تلاش است تا با دامیان دزموند، پسر داناوان دزموند، سیاستمدار اعظم استانیان طرح دوستی بچیند. اما تلاش‌هایش مرتبا با شکست مواجه می‌شود. علی‌رغم همه اینها آنیا دست برنمی‌دارد و همچنان سعی دارد وارد دایره دوستی دامیان شود حتی نقشه‌های مفصل‌تری در سر دارد؛ او تصمیم دارد نمره اول در امتحانات میان‌ترم را بگیرد تا ستاره استلا را از آن خود کند. سوال اینجاست که آنیا با این توانایی کجدار مریض در درس و مدرسه می‌تواند چنین نقشه‌ای را برای نجات دنیا و برقراری صلح عملی کند؟